ETF هو صندوق متداول في البورصة مما يعني أنه يحتفظ بالعديد من الأصول الأساسية مثل ، على سبيل المثال ، الأسهمأو العملات أو السلع. هذا هو الفرق الرئيسي بين صناديق الاستثمار المتداولة والأسهم العادية. يمكنك شراء أو بيع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. ما هي أنواع صناديق الاستثمار المتداولة وكيفية تداولها؟ دعونا ننظر في هذا الموضوع.
المحتويات
أساسيات صناديق الاستثمار المتداولة
يتكون الصندوق المتداول في البورصة من سلة كاملة من الأوراق المالية. يتغير سعره عدة مرات خلال اليوم لأنه ، على عكس الصناديق المشتركة ، يمكن تداوله طوال اليوم في البورصة. قد يجذب المتداولين بفضل نسب المصاريف المنخفضة وعمولات الوسيط الأقل مقارنةً عند شراء الأسهم بشكل فردي. تتميز صناديق الاستثمار المتداولة بسيولة أعلى من الصناديق المشتركة.
تعد صناديق الاستثمار المتداولة خيارًا جيدًا إذا كنت تفكر في تنويع الأصول نظرًا لوجود أدوات متعددة بالفعل داخل ETF واحد. يمكن أن تكون هذه الأدوات مرتبطة بالعديد من الصناعات أو بقطاع واحد فقط. بعضها دولي ، والبعض الآخر متاح فقط للولايات المتحدة الأمريكية.
بعض الأمثلة على صناديق الاستثمار المتداولة هي SPDR S&P 500 (SPY) أو Invesco QQQ (QQQ) أو iShares Russel 2000 (IWM).
ما هي أنواع صناديق الاستثمار المتداولة؟
- تركز صناديق الاستثمار المتداولة في الصناعة على صناعة معينة. قد يكون قطاع البنوك أو النفط والغاز أو التكنولوجيا.
- تستثمر صناديق السندات المتداولة في السندات الحكومية في السندات الحكومية أو سندات الدولة أو الشركات أو السندات المحلية (البلدية).
- صناديق الاستثمار المتداولة بالعملات تشمل العملات الأجنبية.
- تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية في السلع والنفط الخام والذهب ، من بين أمور أخرى.
- تعتمد صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة على مخزون البيع على المكشوف مما يعني بيع الأسهم ، ومن المتوقع أن تنخفض قيمتها ومن ثم يتم شراؤها بسعر أقل. كن حذرًا لأن بعض صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة يمكن أن تتحول إلى ETN (أوراق مالية يتم تداولها في البورصة) يتم تداولها مثل الأسهم.
شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة
شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولةمن الممكن تداول صناديق الاستثمار المتداولة مع الوسطاء التقليديين والوسطاء عبر الإنترنت أيضًا. تحقق مما إذا كان الوسيط الخاص بك لديه صناديق الاستثمار المتداولة في عرضه.
إيجابيات وسلبيات صناديق الاستثمار المتداولة
الميزة الأولى لتداول صناديق الاستثمار المتداولة هي أنه يمكنك الوصول إلى العديد من الأسهم من العديد من الصناعات. وبسعر منخفض نسبيًا ، حيث تقوم بإجراء معاملة واحدة بدلاً من عدة معاملات. هذا يعني عدد أقل عمولات الوسيط.
الشيء الجيد الآخر هو أن المخاطر تدار بشكل جيد بسبب التنويع الذي توفره صناديق الاستثمار المتداولة. من ناحية أخرى ، إذا كنت مهتمًا بالاستثمارات في قطاع معين ، يمكنك اختيار مؤسسة التدريب الأوروبية التي تركز على تلك الصناعة. تذكر على الرغم من أنه سيقلل من التنويع.
عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة مؤشرًا وهذا يجعل التكاليف التشغيلية منخفضة. وهذا ما يسمى نسبة حساب ETF.
على الجانب السلبي ، فإن رسوم صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بنشاط مرتفعة للغاية. تتطلب صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بنشاط مزيدًا من المشاركة في شراء وبيع الأسهم وإجراء تغييرات في مقتنيات الصندوق. ينتج عن هذا نسبة نفقات أعلى.
احذر من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الحجم المنخفض. اكتسبت الصناديق المتداولة في البورصة شعبية كبيرة وبالتالي ارتفعت الصناديق الجديدة. قد يتميز البعض بحجم تداول منخفض.
ما هو الخلق والاسترداد فيما يتعلق بصناديق الاستثمار المتداولة
يُنظم الإنشاء والاسترداد عرض أسهم ETF.
خلق
هذا اسم لعملية زيادة عدد أسهم ETF. تتكون هذه العملية من بيع الأسهم إلى راعي ETF بواسطة AP (مشارك معتمد) في مقابل مساهمة ETF.
فداء
هذه عملية لتقليل عدد أسهم ETF. تقوم AP بشراء أسهم ETF في السوق المفتوحة. ثم تبيعها إلى راعي ETF مقابل أسهم فردية يمكن بيعها في السوق المفتوحة لاحقًا.
نبذة عامة
صناديق الاستثمار المتداولة هي أدوات مالية تسمح بالاستثمارات السهلة نسبيًا في مجموعة الأصول. لا يحتاج المستثمر الفردي إلى تحليل كل أداة من المجموعة. يكفي أن تقرر ما إذا كان قطاع معين سيرتفع أم ينخفض. إنه أسهل بكثير وأكثر ملاءمة من تحليل العديد من الأسهم أو السلع أو السندات.
على سبيل المثال ، إذا كان المتداول يعتقد أن سوق الماريجوانا سوف يتوسع أكثر من ذلك ، فبدلاً من تحليل جميع شركات الماريجوانا ، يمكنه شراء أسهم ETF للماريجوانا مثل CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) أو THCX (القنب ETF).
شارك تجربتك في تداول صناديق الاستثمار المتداولة في قسم التعليقات أدناه.
أتمنى لكم النجاح التجاري!